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CRM - Visão Geral
O módulo CRM (Customer Relationship Management) é a central comercial de inteligência corporativa do ALPHA, responsável por gerenciar todo o ciclo de vendas.
🎯 O que é o CRM?
O CRM do ALPHA permite:
- Captação: Cadastro e qualificação de leads
- Conversão: Gestão do funil de vendas e negociações
- Faturamento: Venda de produtos e serviços
- Retenção: Pós-vendas e acompanhamento de clientes
📊 Módulos do CRM
Leads
Acompanhamento de potenciais clientes e conversão de oportunidades.
Dashboard Vendas Diretas
Métricas e indicadores de performance de vendas internas.
Vendas Diretas
Controle e registro de vendas internas da empresa.
Venda de Produtos
Faturamento de produtos corporativos.
Vendas Produtos ERP
Integração com ERP para notas fiscais e fluxos administrativos.
Negociações
Gestão do funil de propostas comerciais e cotações ativas.
Pós-Vendas (TFP)
Auditoria operacional e gestão de retenção de clientes.
Leads Fila
Fila dinâmica de leads distribuídos para vendedores.
Atividades
Central de tarefas corporativas com visualizações Kanban, Gantt e Calendário.
Ajustes
Configurações rápidas de funis, etapas e produtos.
🔄 Fluxo de Trabalho Típico
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graph LR
A[Lead] --> B[Qualificação]
B --> C[Negociação]
C --> D[Venda]
D --> E[Pós-Vendas]- Lead entra no sistema (manual, API, formulário)
- Qualificação (SDR faz contato inicial)
- Negociação (Vendedor cria proposta)
- Venda (Fechamento e faturamento)
- Pós-Vendas (Acompanhamento e retenção)
📈 Indicadores Principais
O CRM rastreia:
- Taxa de Conversão: Leads → Clientes
- Ticket Médio: Valor médio de vendas
- Ciclo de Vendas: Tempo médio para fechar negócio
- TFP (Tempo Fatura Paga): Indicador de inadimplência
🔐 Permissões
| Perfil | Acesso |
|---|---|
| Admin | Total (incluindo ajustes) |
| Gerente Comercial | Visualização e gestão completa |
| Vendedor | Apenas seus leads/negociações |
| SDR | Qualificação de leads |
🚀 Próximos Passos
- Cadastrar um Lead - Crie sua primeira oportunidade
- Dashboard Vendas - Visualize métricas
- Configurações CRM - Personalize funis e etapas
Integração
O CRM se integra com Suporte (pós-vendas) e Financeiro (faturamento) automaticamente.